01
EL DESAFÍO
Lo que tenía que funcionar
El contratista necesitaba gestionar estimaciones y estructuras de proyectos desde capítulos hasta líneas de medición, luego controlar la adquisición, las cantidades de progreso, la certificación y múltiples etapas de facturación sin perder la trazabilidad financiera.
02
LA SOLUCIÓN
Cómo se configuró Odoo alrededor del requerimiento
- Estructura jerárquica de proyecto, capítulo, subcapítulo y línea de medición
- Margen configurable, precios basados en cantidad y fórmula
- Importaciones de estimaciones en formato XLSX múltiple
- Certificación de progreso acumulativo con validación de finalización
- Flujos de trabajo de facturación de anticipos, certificación y ajuste final
03
INGENIERÍA
Implementación técnica
- Modelos personalizados y asistentes transitorios para procesos de proyecto, RFQ y certificación
- Restricciones de unicidad de PostgreSQL y validaciones de Python
- Sincronización de oportunidades de CRM
- Informes de cotización/certificación personalizados en PDF y XLSX de QWeb
- Actividades programadas para certificación y seguimiento de facturas vencidas
04
RESULTADO
Resultado operativo
La estimación de proyectos, compras, progreso en el sitio y facturación al cliente estaban conectados en un ciclo de vida de proyecto controlado con un historial de certificación auditable y referencias financieras.