01
EL DESAFÍO
Lo que tenía que funcionar
Fuentes de leads, llamadas de campaña, incorporación de clientes, firmas, documentos legales, plazos y facturación necesarios para operar como un flujo de trabajo rastreable en lugar de sistemas separados.
02
LA SOLUCIÓN
Cómo se configuró Odoo alrededor del requerimiento
- Adquisición de leads desde puntos finales JSON, Excel, correo electrónico entrante y webhooks de WhatsApp
- Flujos de trabajo de campaña Enreach y devolución de llamada
- Incorporación de leads a clientes y generación de acuerdos de servicio
- Firmas electrónicas con procesamiento de estado/webhook
- Archivos de casos financieros y legales con plazos, responsabilidades y recordatorios
03
INGENIERÍA
Implementación técnica
- Prevención de mensajes de webhook duplicados y manejo de adjuntos
- Enrutamiento de correo/actividad para comunicación de clientes entrantes
- Enlaces de ventas y contabilidad desde archivos de casos
- Diseño de correo QWeb personalizado, acciones programadas y plantillas de correo electrónico
04
RESULTADO
Resultado operativo
El sistema conectó marketing, incorporación, ejecución de documentos, trabajo de casos legales/financieros y documentos comerciales en torno a una única historia operativa.